Pour décider
Un guide de cadrage documentaire pour faire émerger les besoins, les exceptions et les décisions à prendre avant une consultation ou un développement.
Mis à jour le .
Définir l’objectif et les utilisateurs
Évitez les objectifs vagues comme ‘digitaliser la relation’. Décrivez une situation actuelle, ses points de friction et le résultat attendu pour chaque profil.
- Quelles demandes le portail doit-il traiter ?
- Qui se connecte : client, partenaire, collaborateur ou administrateur ?
- Quelles actions doivent rester réalisées par un interlocuteur ?
- Comment mesurer qu’un parcours est compréhensible et terminé ?
Inventorier les dossiers et les règles
Listez les données affichées, saisies et modifiées, leur source de référence, leur sensibilité et leur durée d’utilité. Décrivez les états d’un dossier, les validations, les notifications et les cas incomplets ou annulés.
Identifiez les systèmes à connecter, les moyens d’accès disponibles, les contraintes contractuelles et les erreurs qu’il faudra rendre visibles.
Préciser exploitation, recette et réversibilité
Notez les besoins de sécurité, sauvegarde, disponibilité, administration, support, reprise de données et formation. Définissez des scénarios de recette par rôle, y compris refus d’accès, correction d’une demande et indisponibilité d’une intégration.
Demandez que les responsabilités, coûts récurrents, propriété des livrables et modalités de récupération des données soient explicités dans la proposition et les documents contractuels.
Support de préparation
Télécharger la trame de cadrage (texte)Questions fréquentes
01Faut-il choisir la technologie dans le cahier des charges ?
Pas nécessairement. Commencez par décrire les contraintes et résultats attendus ; demandez aux prestataires d’expliquer les options et leurs conséquences.