Préparer le cahier des charges d’un portail client

TAKOUMI LABS - Support de cadrage

Source : https://takoumi-labs.com/ressources/cahier-des-charges-portail-client

Mise à jour : 2026-10-12



Un guide de cadrage documentaire pour faire émerger les besoins, les exceptions et les décisions à prendre avant une consultation ou un développement.



Définir l’objectif et les utilisateurs

Évitez les objectifs vagues comme ‘digitaliser la relation’. Décrivez une situation actuelle, ses points de friction et le résultat attendu pour chaque profil.

- Quelles demandes le portail doit-il traiter ?

- Qui se connecte : client, partenaire, collaborateur ou administrateur ?

- Quelles actions doivent rester réalisées par un interlocuteur ?

- Comment mesurer qu’un parcours est compréhensible et terminé ?



Inventorier les dossiers et les règles

Listez les données affichées, saisies et modifiées, leur source de référence, leur sensibilité et leur durée d’utilité. Décrivez les états d’un dossier, les validations, les notifications et les cas incomplets ou annulés.

Identifiez les systèmes à connecter, les moyens d’accès disponibles, les contraintes contractuelles et les erreurs qu’il faudra rendre visibles.



Préciser exploitation, recette et réversibilité

Notez les besoins de sécurité, sauvegarde, disponibilité, administration, support, reprise de données et formation. Définissez des scénarios de recette par rôle, y compris refus d’accès, correction d’une demande et indisponibilité d’une intégration.

Demandez que les responsabilités, coûts récurrents, propriété des livrables et modalités de récupération des données soient explicités dans la proposition et les documents contractuels.



Ce support ne constitue pas un devis. Précisez les responsabilités et les critères de recette avant tout engagement.